Daten in acquibee strukturiert erfassen mit Projekte / Gruppen

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Wann immer Sie Daten in acquibee erfassen möchten und dafür ein neues Feld anlegen wollen, empfehlen wir Ihnen, zunächst zu prüfen, ob Sie diese Daten auch mit unseren "Projekten / Gruppen" erfassen können.


Die Vorteile: Die Eingabe ist wesentlich schneller und einfacher und Sie haben strukturierte Daten, die Sie mit wenigen Klicks filtern und bei Bedarf auswerten können.

 

Beispiel:
Sie möchten eine Kundengruppe erfassen, für die es eindeutige Werte gibt (Wert A, B und C):

 

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Klicken Sie auf "Projekt / Gruppe" und legen Sie die gewünschten Daten an.

Statt

• Wert A
• Wert B
• Wert C

legen Sie es besser so an (KG 1 ist unsere Abkürzung für Kundengruppe):

• KG 1 - Wert A
• KG 1 - Wert B
• KG 1 - Wert C

Durch das Voranstellen von KG bildet sich sofort ein Cluster, weil die Werte im Menü automatisch alphabetisch von A bis Z sortiert werden. So können Sie Themenfelder mischen (in diesem Beispiel auch die Farbe abfragen), die nichts miteinander zu tun haben.

 

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Die Eingabe / das Erfassen von Daten geht jetzt sehr schnell, denn es genügt, an einer Stelle in der acquibee Maske (in einem Menü) Häkchen zu setzen.

Die so ausgewählten Werte rutschen automatisch im Menü nach oben und werden dort von A bis Z sortiert. So haben Sie auch einen Cluster mit ausgewählten Werten und sehen diese Werte immer übersichtlich ganz oben im Menü.

 

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Wenn Sie Werte nicht mehr benötigen, können Sie diese einfach aus dem Menü löschen, Sie müssen dazu nicht in die Einstellungen gehen.


ACHTUNG: Wenn Sie ein Projekt / eine Gruppe auf diese Weise löschen, wird diese auch für alle anderen Kontakte in acquibee gelöscht.

 

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Für Daten, die sich nicht auf diese Weise erfassen lassen, z.B. Kundennummer: 12469 können sich eigene Felder in acquibee anlegen.

 

 

 

 

 

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