Kann ich Dokumente (z.B. Angebote als PDF oder Word) bei einem Kontakt hinterlegen?

Nicht direkt, aber mit einem speziellen Workflow ist das möglich.

 

Vorab: Wir könnten die Funktionalität "Hinterlegen von Dateien beim Kontakt" anbieten. Aber mit einfachen Verknüpfungen von Dateien wäre kein Kunde zufrieden. Es würden weitere Anforderungen wie Sortierung, Vorschau, Durchsuchen etc. folgen. Am Ende würden wir ein Dokumentenmanagement-System programmieren und keine Vertriebs-Software. Deshalb haben wir uns bewusst dafür entscheiden, diese Funktion nicht anzubieten - denn dafür gibt es hervorragende Systeme am Markt.

 

Sie haben bei acquibee aber die Möglichkeit Links in der Historie z.B. als Kommentar abzuspeichern und diese direkt beim Kontakt aufzurufen.

 

Unser Tipp:

Holen Sie sich z.B. einen gratis Account bei http://www.dropbox.de und erstellen sich dann auf Ihrer Festplatte eine Ordnerstruktur Ihrer Kunden/Kontakte. Mit der Funktion "Dropbox-Link kopieren" können Sie einen ganzen Ordner verlinken und diesen Link bei acquibee speichern.

Rufen Sie nun in acquibee diesen Link auf, öffnet sich Ihr Kunden/Dropbox Ordner und Sie haben alle Dokumente des Kunden im Überblick und dazu noch perfekte Funktionen rund ums Dokumentenmanagement.

Ein weiterer Vorteil: Sie müssen nicht jedes Dokument einzeln zu acquibee hochladen. Speichern Sie diese einfach in den entsprechenden Kunden/Drobbox Ordnern auf Ihrer Festplatte.

 

Hinweis: Wir bekommen keine Provision von Dropbox. Sie können Alternativ auch auf zahlreiche alternative Dienste setzen, achten Sie aber darauf, daß der Dienst (wie Dropbox) Links auf Ordner unterstützt.

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